Um guia para iniciantes Hedging. Although soa como passatempo do seu vizinho que s obcecado com o seu jardim topiary cheio de arbustos altos em forma de girafas e dinossauros, hedging é uma prática de todos os investidores devem saber sobre Não há argumentar que a proteção do portfólio é muitas vezes Tão importante quanto a apreciação da carteira Como a obsessão de seu vizinho, entretanto, a cobertura é falada mais do que é explicada, fazendo parecer que pertence apenas aos reinos financeiros mais esotéricos. Bem, mesmo se você é um iniciante, você pode aprender O que é hedging, como funciona e quais as técnicas de hedging investidores e as empresas usam para se proteger. O que é Hedging. The melhor maneira de entender hedging é pensar nisso como seguro Quando as pessoas decidem hedge, eles estão segurando-se contra um evento negativo Isso não impede que um evento negativo aconteça, mas se isso acontecer e você estiver corretamente protegido, o impacto do evento é reduzido. Assim, a cobertura ocorre em quase todo lugar, e nós Por exemplo, se você comprar seguro de casa, você está protegendo-se contra incêndios, invasões ou outras catástrofes imprevistas. Portfolio gestores investidores individuais e corporações usam técnicas de cobertura para reduzir sua exposição a vários riscos Nos mercados financeiros, no entanto, hedging torna-se Mais complicado do que simplesmente pagar uma companhia de seguros uma taxa todos os anos Hedging contra risco de investimento significa estrategicamente usando instrumentos no mercado para compensar o risco de quaisquer movimentos de preços adversos Em outras palavras, os investidores hedge um investimento por fazer another. Technically, Investir em dois títulos com correlações negativas Naturalmente, nada neste mundo é livre, então você ainda tem que pagar por este tipo de seguro de uma forma ou de outra. Embora alguns de nós pode fantasiar sobre um mundo onde os potenciais de lucro são ilimitadas, mas também Risco livre, a cobertura não pode nos ajudar a escapar da dura realidade do risco-retorno tradeoff Uma redução no risco sempre significará ar A educação em lucros potenciais Assim, cobertura, na maior parte, é uma técnica não por que você vai ganhar dinheiro, mas pelo qual você pode reduzir a perda potencial Se o investimento que você está protegendo contra ganha dinheiro, você terá normalmente reduzido o lucro que você Poderia ter feito, e se o investimento perde dinheiro, o seu hedge, se bem sucedido, irá reduzir essa perda. Como Hedge Hedge. Hedging técnicas geralmente envolvem o uso de instrumentos financeiros complicados conhecidos como derivados os dois mais comuns dos quais são opções e futuros Nós não vamos entrar no mínimo de descrever como esses instrumentos funcionam, mas por enquanto, basta ter em mente que com esses instrumentos você pode desenvolver estratégias de negociação onde uma perda em um investimento é compensada por um ganho em um derivado. S ver como isso funciona com um exemplo Digamos que você possui ações de Cory s Tequila Corporation Ticker CTC Embora você acredite nesta empresa para o longo prazo, você está um pouco preocupado com algumas perdas de curto prazo em A indústria de tequila Para se proteger de uma queda no CTC você pode comprar uma opção de venda de um derivado na empresa, o que lhe dá o direito de vender CTC a um preço específico preço de exercício Esta estratégia é conhecida como uma casada colocar Se o seu preço das ações cair Abaixo do preço de exercício, essas perdas serão compensadas por ganhos na opção de venda Para obter mais informações, consulte este artigo sobre put casado ou este tutorial opções básicas. O outro exemplo de cobertura clássica envolve uma empresa que depende de uma determinada mercadoria Vamos dizer Cory S Tequila Corporation está preocupado com a volatilidade no preço do agave, a planta usada para fazer tequila A empresa estaria em grande dificuldade se o preço do agave fossem disparar, o que iria comer severamente em margens de lucro Para proteger hedge contra a incerteza de Os preços de agave, CTC pode entrar em um contrato de futuros ou seu primo menos regulamentado, o contrato a termo, o que permite à empresa comprar o agave a um preço específico em uma data definida no futuro Agora CTC Pode orçar sem se preocupar com a mercadoria flutuante. Se a agave skyrockets acima do preço especificado pelo contrato de futuros, a cobertura terá pago, porque CTC vai economizar dinheiro, pagando o preço mais baixo No entanto, se o preço cai, CTC ainda é obrigado Para pagar o preço no contrato e na verdade teria sido melhor não hedging. Keep em mente que, porque há tantos tipos diferentes de opções e contratos de futuros um investidor pode se proteger contra quase qualquer coisa, se um estoque, preço de commodity, taxa de juros E moeda - os investidores podem até mesmo se proteger contra o clima. A cobertura de Downside. Every tem um custo, então antes de decidir usar hedging, você deve se perguntar se os benefícios recebidos dele justificam a despesa Lembre-se, a meta de hedge isn t to Ganhar dinheiro, mas para proteger de perdas O custo da cobertura - se é o custo de uma opção ou lucros perdidos de estar no lado errado de um contrato de futuros - não pode ser evitado Este é o preço Você tem que pagar para evitar a incerteza. Nós estávamos comparando a cobertura contra o seguro, mas nós devemos sublinhar que o seguro é distante mais exato do que protegendo com seguro, você é completamente compensado para sua perda geralmente menos uma dedução Hedging um portfolio isn ta ciência perfeita e As coisas podem dar errado Embora os gerentes de risco estão sempre visando o hedge perfeito é difícil de conseguir na prática. O que Hedging significa para você. A maioria dos investidores nunca irá negociar um contrato de derivativos em sua vida Na verdade a maioria dos investidores buy-and-hold Ignorar flutuação de curto prazo por completo Para esses investidores há pouco ponto em se envolver em hedging, porque eles deixam seus investimentos crescer com o mercado global Então, por que aprender sobre hedging. Mesmo se você nunca hedge para o seu próprio portfólio você deve entender como ele funciona porque muitos As grandes empresas e os fundos de investimento protegerão de alguma forma as empresas petrolíferas, por exemplo, podem proteger-se contra o preço do petróleo, Fundo pode hedge contra flutuações nas taxas de câmbio Um entendimento de cobertura irá ajudá-lo a compreender e analisar esses investimentos. Risco é um elemento essencial, mas precário de investir Independentemente de que tipo de investidor pretende ser, tendo um conhecimento básico de estratégias de cobertura Vai levar a uma melhor conscientização de como os investidores e as empresas trabalham para proteger-se ou não você decidir começar a praticar os usos intrincados de derivados, aprender sobre como hedging funciona ajudará a avançar a sua compreensão do mercado, que sempre irá ajudá-lo a ser um melhor Investidor. O risco de que o valor de um investimento vai mudar devido a uma mudança no nível absoluto de taxas de juros, no spread entre. Ethereum é uma plataforma de software descentralizada que permite SmartContracts e Aplicações Distribuídas Aplicações a ser construído. Zero Day Attack é um Ataque que explora uma falha de segurança de software potencialmente séria que o fornecedor ou desenvolvedor. A taxa média em whi Ch um indivíduo ou corporação é tributado A taxa de imposto eficaz para os indivíduos é a taxa média. Uma vistoria feita pelo Bureau of Labor Statistics dos Estados Unidos para ajudar a medir vagas de emprego Coleta dados de empregadores. A quantidade máxima de dinheiro os Estados Unidos podem pedir O teto da dívida foi criado sob o segundo Liberty Bond Act. O que é hedging como se relaciona com forex trading. When um comerciante de moeda entra em um comércio com a intenção de proteger uma posição existente ou antecipada de um movimento indesejado nas taxas de câmbio de moeda estrangeira Eles podem ser ditos ter entrado em um hedge forex Utilizando uma cobertura forex corretamente, um comerciante que é longo um par de moeda estrangeira pode se proteger de risco de queda, enquanto o comerciante que é curto um par de moeda estrangeira, pode proteger contra risco de subida. Os principais métodos de hedge operações de moeda para o varejo forex trader é through. Spot contratos são essencialmente o tipo regular de comércio que é feito por um retalho X comerciante Porque os contratos à vista têm uma data de entrega muito curto prazo de dois dias, eles não são o veículo de cobertura de moeda mais eficaz Contratos regulares spot são geralmente a razão que uma cobertura é necessária, em vez de usado como hedge em si. Opções de moeda estrangeira, No entanto, são um dos métodos mais populares de cobertura cambial. Tal como acontece com opções sobre outros tipos de títulos, a opção em moeda estrangeira dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o par de moedas a uma determinada taxa de câmbio em algum momento No futuro Estratégias de opções regulares podem ser empregadas, tais como longas straddles longos estrangulamentos e touro ou urso spreads para limitar o potencial de perda de um determinado comércio Para mais, consulte A Beginner s Guide To Hedging. Forex hedging estratégia Uma estratégia de hedge forex é desenvolvido Em quatro partes, incluindo uma análise da exposição de risco do comerciante forex, tolerância ao risco e preferência de estratégia Estes componentes compõem o hedge forex. Analize risco O comerciante deve iden Identificar quais os tipos de riscos que está a tomar na posição actual ou proposta A partir daí, o comerciante deve identificar quais as implicações que poderia ter de assumir esse risco sem cobertura e determinar se o risco é alto ou baixo na moeda corrente do forex Market. Determine a tolerância do risco Nesta etapa, o comerciante usa seus próprios níveis da tolerância de risco, para determinar quanto do risco da posição deve ser coberto Nenhum comércio terá sempre o risco zero é até o comerciante para determinar o nível de risco Eles estão dispostos a assumir, e quanto eles estão dispostos a pagar para remover o excesso de riscos. Determinar estratégia de hedge forex Se usar opções de moeda estrangeira para cobrir o risco do comércio de moeda, o comerciante deve determinar qual estratégia é a mais rentável. Implementar e monitorar a estratégia Ao se certificar de que a estratégia funciona da maneira que deveria, o risco permanecerá minimizado. O mercado de troca de moeda forex é um risco, e hedging é apenas uma maneira que um comerciante pode ajudar a minimizar o Quantidade de risco que assumem Tanto de ser um comerciante é dinheiro e gestão de risco que ter outra ferramenta como cobertura no arsenal é incrivelmente útil. Não todos os corretores forex varejo permitem hedging dentro de suas plataformas Certifique-se de investigação plenamente o corretor que você usa Antes de começar a trade. For mais, ver estratégias de hedge práticas e acessíveis. O risco de que o valor de um investimento vai mudar devido a uma mudança no nível absoluto de taxas de juros, no spread entre. Ethereum é uma plataforma de software descentralizada que permite SmartContracts E Aplicações Distribuídas Aplicativos a serem construídos. Zero Day Attack é um ataque que explora uma fraqueza de segurança de software potencialmente grave que o fornecedor ou desenvolvedor. A taxa média em que um indivíduo ou corporação é tributada A taxa efetiva de imposto para indivíduos é a taxa média. Uma pesquisa feita pelo Bureau of Labor Statistics dos Estados Unidos para ajudar a medir vagas de emprego Coleta dados de empregadores. A quantidade máxima de dinheiro Os Estados Unidos podem emprestar O teto da dívida foi criada sob o segundo Liberty Bond Act. Forex Trading e Taxes. Seeing lucros da negociação forex é um sentimento emocionante tanto para você e seu portfólio Mas então, ele bate em você O que sobre os impostos O código de imposto de forex Pode ser confuso no início Isso é porque algumas transações de forex são classificados sob os contratos da seção 1256, enquanto outros são tratados sob a seção 988 o tratamento de certas transações de moedas. Seção 1256 fornece um 60 40 tratamento fiscal que é menor em comparação com a sua contraparte Por padrão, Todos os contratos de forex estão sujeitos ao tratamento de ganho ou perda normal Os comerciantes precisam optar por sair da Seção 988 e em ganho de capital ou tratamento de perda, que está sob a Seção 1256 Não há nenhum uso na tentativa de wiggle fora de seus impostos Cada comerciante na Estados Unidos é obrigado a pagar por seus grãos de capital forex. Mais informações sobre a Seção 1256.Seção 1256 é definida pelo IRS como qualquer contrato de futuros regulamentado, estrangeiro c Urrency ou opção de não-equidade, incluindo opções de dívida, opções de futuros de commodities e opções de índice de ações de base ampla Esta seção permite que você relatar ganhos de capital usando Formulário 6781 do IRS Ganhos e Perdas da Seção 1256 Contratos e Straddles Tome nota que você tem Para separar as mais-valias na Tabela D em uma divisão de 60 40. É dividido como tal. 60 das mais-valias totais são tributadas em 15, que é a taxa mais baixa. 40 dos ganhos de capital totais podem ser tributados para 35 É o imposto sobre ganhos de capital ordinário. Mais informações sobre a Seção 988. Nesta Seção 988 os ganhos e perdas de forex são considerados como receita ou despesa de juros Por causa disso, os ganhos de capital também são tributados como tal A divisão 60 40 não é utilizada e os comerciantes Pode esperar para pagar mais se eles caem sob esta seção A seção 988 também é complicado porque os comerciantes de forex têm de lidar com alterações de valor da moeda corrente em uma base everyday. However, o IRS também fez algumas disposições que permitirão da Como resultado, você pode opt-out da Seção 988 e, em seguida, impostos seus ganhos de capital usando a Seção 1256.Como a Opt Out da Seção 988.The IRS Realmente não exige um comerciante para arquivo qualquer coisa, a fim de opt out Mas é importante manter um registro interno que mostra que você decidiu optar por fora da Seção 988 Muitos comerciantes forex esperar por cerca de um ano antes de optar por esta seção Por que Eles estão apenas observando quanto lucro podem fazer a partir de forex trading. Form 8886 e Trading Losses. If você sofreu grandes perdas você pode ser capaz de arquivo formulário 8886 veja abaixo para o formulário Se suas transações resultaram em perdas de pelo menos 2 milhões em qualquer único Ano fiscal de 50.000 se de certas transações em moeda estrangeira ou 4 milhões em qualquer combinação de anos fiscais você pode ser capaz de arquivo formulário 8886.Paying for the Forex Taxes. Filing o imposto em si não é difícil Um comerciante de forex baseado nos EUA só precisa obter um 1099 de seu corretor No final de cada ano Se o corretor está localizado em outro país, o comerciante de forex deve adquirir os formulários e quaisquer documentações relacionadas a partir de suas contas Obter aconselhamento fiscal profissional é recomendado também. Como você pode ver, não há nada difícil sobre o pagamento de Forex lucros neste momento No entanto, como esta negociação torna-se mais popular, o IRS é obrigado a vir acima com mais medidas que irá regular o comércio Mas se há um pedaço de conselho que você deve tomar a partir deste, é para sempre pagar os seus impostos. Trader Tax Forums e Websites. Green Company Detalhes sobre os impostos de negociação de moeda Traders Contabilidade Eles escreveram um monte de recursos educacionais sobre comércio e impostos Google Answers Question é de alguns anos de idade, ainda pode ter um monte de informações Intuit Fórum da Comunidade Postar perguntas E obter respostas das pessoas de Intuit. Online Forex Trading não promove qualquer um desses fóruns ou sites Eles são mostrados puramente para fins educacionais Em outras palavras, por favor, pesquisar esses sites e usar o senso comum se pedir-lhe dinheiro. Disclaimer - As informações fornecidas são para fins educacionais Nós não somos profissionais de impostos e sugerimos que você entre em contato com one. Introdução para Forex Hedging. Updated 23 de fevereiro de 2017.Hedging é simplesmente chegando com uma maneira de se proteger contra grandes perdas Pense em um hedge Como obter seguro em seu comércio Hedging é uma maneira de reduzir a quantidade de perda que você iria incorrer se algo inesperado acontecesse. Simple Forex Hedging. Some corretores permitem que você coloque negócios que são hedges direto hedging direto é quando você está autorizado a colocar um comércio Que compra um par de moedas e, em seguida, ao mesmo tempo, você pode colocar um comércio para vender o mesmo par. While o lucro líquido é zero, enquanto você tem ambos os comércios abertos, você pode ganhar mais dinheiro sem incorrer risco adicional se você tempo o mercado apenas Right. The maneira um hedge forex simples protege você é que ele permite que você troque a direção oposta de seu comércio inicial sem ter que fechar o comércio inicial Pode-se argumentar que faz mais sentido para Fechar o comércio inicial de uma perda e colocar um novo comércio em um lugar melhor Isso é parte da discrição do comerciante. Como um comerciante, você certamente poderia fechar o seu comércio inicial e entrar no mercado a um preço melhor A vantagem de usar o hedge é que Você pode manter o seu comércio no mercado e ganhar dinheiro com um segundo comércio que faz o lucro como o mercado se move contra a sua primeira posição Quando você suspeita que o mercado está indo para inverter e voltar no seu comércio inicial favor, você pode definir uma parada em O comércio de cobertura, ou apenas fechar Hedging. Há muitos métodos para hedging complexo de forex trades. Many corretores não permitem que os comerciantes a tomar posições diretamente hedged na mesma conta para outras abordagens são necessárias. Multiple moeda Pairs. A comerciante forex pode Fazer um hedge contra uma determinada moeda usando dois pares de moedas diferentes Por exemplo, você poderia ir longo EUR USD e curto USD CHF. Neste caso, não seria exato, mas você seria cobertura de sua exposição USD O único problema Com a cobertura deste modo é que você está exposto a flutuações no Euro e CHF CHF. This significa que se o Euro se torna uma moeda forte contra todas as outras moedas, poderia haver uma flutuação em USD que não é counter agiu em USD CHF Geralmente não é uma maneira confiável de hedge, a menos que você está construindo um hedge complicado que leva muitos pares de moedas em conta. Opções de Forex Option. A Forex é um acordo para realizar uma troca a um preço especificado no futuro Por exemplo, digamos que você coloque um Longo em EUR USD em 1 30 Para proteger essa posição você coloca uma opção de greve de forex em 1 29. O que isto significa é se o EUR USD cai para 1 29 dentro do tempo especificado para a sua opção, você é pago com essa opção Como Muito que você é pago depende das condições de mercado quando você compra a opção eo tamanho da opção Se o EUR USD não atingir esse preço no tempo especificado, você perde apenas o preço de compra da opção Quanto mais longe do preço de mercado seu Opção no th E tempo de compra, maior será o pagamento se o preço é atingido dentro do tempo especificado. Razões para Hedge. The principal razão que você quer usar hedging em seus comércios é limitar o risco Hedging pode ser uma parte maior do seu comércio Plano se feito com cuidado Ele só deve ser usado por comerciantes experientes que compreendem as oscilações do mercado e timing Jogando com cobertura sem experiência de negociação adequada poderia ser um desastre para sua conta. O saldo não fornece imposto, investimento ou serviços financeiros e aconselhamento As informações são Sendo apresentada sem consideração dos objetivos de investimento, tolerância de risco ou circunstâncias financeiras de qualquer investidor específico e pode não ser adequado para todos os investidores O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros Investir envolve risco, incluindo a possível perda de capital. Trading. is um A BBB. Logo Rated BBB Better Business Bureau. Copyright Zacks Investment Research. No centro de tudo o que fazemos é um stron G compromisso com a investigação independente e partilha de suas descobertas rentáveis com os investidores Esta dedicação para dar aos investidores uma vantagem comercial levou à criação do nosso comprovada Zacks Rank stock-rating sistema Desde 1986, quase triplicou o SP 500 com um ganho médio de 26 por ano Esses retornos abrangem um período de 1986-2011 e foram examinados e atestado pela Baker Tilly, uma empresa de auditoria independente. Visit desempenho para obter informações sobre os números de desempenho exibidos acima. NYSE e dados AMEX é de pelo menos 20 minutos atrasados dados NASDAQ é de pelo menos 15 Minutos atrasados.
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